金融商品を販売しない、中立の立場で相談を行う独立ファイナンシャル・プランナーです。 お金は人生を豊かにするためのもの。よいつきあい方ができれば、必ず人生の強い味方となってくれます。 変化の多い人生にフレキシブルに対応できるマネープランニングを持つことによって、お金の不安を解消できればと願って日々活動しております。 銀行、法律事務所での実務経験から、特に、資産運用、相続、不動産分野、リタイアメントプラン等を得意としています。
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こんなお悩みをサポート
- お金のことをきちんとしたいけれど、何から始めたらよいかわからない方
- お金のことはまわりの人に相談しにくいと感じている方
- 相続の準備をどうすればよいか迷っている方
- 投資や資産運用をしたいけれど、どう始めるのがよいかわからない方
- 自分で資産運用や老後の準備をしているが、一度第三者に見てもらいたい方
資格
- ファイナンシャルプランナーCFP®/1級FP技能士
- 1級DCプランナー
- 企業年金管理士
- 証券外務員一種
- 住宅ローンアドバイザー
- 行政書士
- 海事代理士
- 国家資格キャリアコンサルタント
プロフィール
【プロフィール】 京都府出身。大学卒業後、都市銀行に入行。その後、相続、金融、不動産分野の案件を扱う法律事務所に転職。CFP(R)及び1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、海事代理士の資格を在職中に取得。2010年より女性のマネープランを主に扱う独立系ファイナンシャルプランナー会社にて勤務。2014年より独立して「リュクスセオリーFPサロン」を設立。2016年「マネーディアセオリー株式会社」として法人化。個人相談、セミナー・企業研修、執筆、コンテンツ企画・作成等を行う。 趣味は、旅行、ワイン、アロマテラピー、読書など。 【著書・メディア等】 著書：『キャッシュレスどんどん得する使い方』(河出書房新社) 『お金が貯まる! 世帯年収500万円から始める共働き夫婦の超効率家計簿』（共著 /徳間書店） 掲載・取材協力等：「週刊ダイヤモンド」、「In Red」、「FPジャーナル」、「ニッキンマネー」、「日経WOMAN別冊」ほか 【主なセミナー・研修】 ・「50代からの定年後設計」（企業研修） ・「ライフプランで変わる資産運用と人生にかかるお金」（東証IRフェスタ） ・「キャッシュレスとFinTechで家計管理と資産運用が変わる」（ビジネス教育出版社） ・「はたらく女性のためのライフ＆マネーセミナー」（長野ろうきん） ・「今からぜひ始めておきたいライフプラン」（東京都職員研修） ・「何から？いつから始める？相続後が変わるHappy相続への近道」（日本FP協会 FPフェア） その他 多数 【ご相談にあたって】 マネープランや家計といっても、その人の数だけあるといってもよいほど千差万別です。 それは「平均がこうだから」という”平均値”でははかれないものです。 そのため、ご相談では、できるだけじっくりお話を伺ったうえで、マネープランのアドバイスに入っていきたいと考えています。 ただ、ご相談の時間も限られていますから、ご希望があれば下記いずれのスタイルをご希望かをぜひお伝えください。 A：まずはじっくり話を聞いてほしい B：尋ねたことだけに、効率的にアドバイスがほしい
